ザ・ディランII / きのうの思い出に別れをつげるんだもの
ザ・ディランII 「きのうの思い出に別れをつげるんだもの」
1. 君の窓から
2. 子供達の朝
3. その時
4. 君をおもいうかべ
5. 男らしいってわかるかい
6. プカプカ (みなみの不演不唱)
7. さみしがりや
8. 君はきままに
9. うそつきあくま
10. サーカスにはピエロが
久保田麻琴と夕焼け楽団 / サンセット・ギャング
久保田麻琴と夕焼け楽団 「サンセット・ギャング」
1. たそがれのメイク・ラヴ・カンパニー
2. 小舟の旅
3. ルイジアナ・ママ
4. 河を下って
5. サンセット・サンセット(インストゥルメンタル)
6. いとしのマリー
7. しけもく暮し
8. 帰っておくれ
9. バンバンバン~夕焼けブルース
ゴールデン・カップス / スーパー・ライブ・セッション
ゴールデン・カップス 「スーパー・ライブ・セッション」
1. モジョ・ワーキング
2. アイム・ソー・グラッド
3. 59番街
4. ワン・モア・ハートエイク
5. 魔女の季節
6. グロリア
7. 悪い星の下に
8. マンズ・テンプテーション
9. ゼンのブルース
ファニー・カンパニー / ファニー・カンパニー
ファニー・カンパニー 「ファニー・カンパニー」
1. 魔法の気体
2. 退屈はあぶくになって
3. 僕もそのうち
4. 今ここに僕はいる
5. スウィート・ホーム大阪
6. 無意味な世界
7. 午後一時ちょっとすぎ
8. 冷たい女に捧げる
9. 彼女は待っている
10. ある女
イエロー (ジョニー吉長) / イエロー
イエロー / イエロー
1. イエロー(Getto/Yellow in kyoto)
2. 夜明け前
3. 教えて下さい
4. エコノミックアニマルに捧げる讃歌
5. 宇宙(Also sprach Zarathustra)
6. 男と女
7. 国旗はためく下に
スピード・グルー&シンキ / 前夜
スピード・グルー&シンキ 「前夜」
1. ミスター・ウォーキング・ドラッグストア・マン
2. 冷たい女
3. ストーンド・アウト
4. 悪人へ捧ぐ
5. a) グルー
6. b)キープ・イット・クール
7. 滅亡の日
JOHNNY, LOUIS & CHAR / トライスクル
JOHNNY, LOUIS & CHAR 「トライスクル」
1. Stories
2. Get High
3. Restaurant
4. Scooter
5. Song In My Heart
6. Peak
7. Finger
8. Cloudy Sky
9. Cold Air In House
10. You're Just Wrong
11. Tricycle
12. Balcony